Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, FOMC Tutanakları, ISM İmalat PMI- (Ara), JOLTS- (Kas),
• Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - (Ara),
• Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI- (Ara),
• Türkiye, Aylık Fiyat Gelişmeleri- (Ara)
Bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri pozitif yönde seyrediyor...
ABD’de borsaları 2023 yılının ilk işlem gününe yükseliş ile başlaması ardından, seans içerisinde artan resesyon endişeleri, enflasyon korkuları ve Tesla’nın haberleri ile günü düşüş ile tamamladı. Yeni güne piyasalar ise tepki alımları ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da İmalat PMI 48,8 olan beklentilerin üzerinde 48,9 olarak gerçekleşti. BOJ gevşek para politikasını devam ettirme taahhüdü çerçevesinde tahvil alım programını düzenledi. BOJ, %0,03 getiri ile 2 yıl vadeli, %0,23 getiri ile 5 yıl vadeli sınırsız miktarda Japon devlet tahvili almayı teklif etti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinin (DXY) 104,50’de dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %3,72’de satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları, dün DXY’de görülen güçlü değer kazanımına rağmen yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Yeni güne 1845 dolar üzerinde pozitif görünüm ile başlayan Ons Altın fiyatlarında 1850 - 1870 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bugün TSI 22:00’de Fed’in 14 Aralık toplantısına ilişkin FOMC tutanakları takip edilecek. Üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100’de güne alıcılı başlanmasını ve gün içinde 5700’ün ilk direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları yılın ilk işlem gününü resesyon korkuları ve Tesla’nın son çeyrekte teslimat hedefini kaçırması ardından günü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,03%, S&P 500 -0,40% ve Nasdaq -0,76% oranında değer kaybetti. Küresel piyasalarda dün ABD ve İngiltere’de İmalat PMI rakamları ile Almanya ve yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin TÜFE ön plandaydı. ABD’de İmalat PMI Aralık ayında beklentilere paralel olarak 47,7’den 46,2’ye geriledi. Böylece ABD’de PMI rakamları Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere’de İmalat PMI Aralık ayında 46,5’ten 45,3’e gerileme kaydederken, 44,7 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede üretim ve siparişlerde düşüş gözlemlenirken, teslimat sürelerinde gecikmeler dikkat çekti. Küresel merkez bankalarının uygulamış oldukları sıkılaştırıcı para politikaları üretimi baskılamaya devam ederken, PMI rakamlarında 50 eşik değerin altında zayıf görünüm devam ediyor. Almanya’da TÜFE Aralık ayında hükümetin gaz faturalarını ödemesini sonrası beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Böylece TÜFE aylık bazda-0,80% oranında düşüşle yıllık bazda %8,6’ya geriledi. Yurt içerisinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yüksek baz etkisiyle sert geri çekildi. TÜFE aylık bazda %1,18 oranında artışla yıllık bazda %64,27 olarak gerçekleşti. Piyasada aylık medyan %2,58 oranında artışla yıllık bazda %66,53 olması yönündeydi. Verinin detayları incelediğimizde; manşet enflasyonda ağırlığı fazla olan ulaştırma (-4,14), giyim ve ayakkabı (-1,34) harcama gruplarında görülen geri çekilmenin etkili olduğu görülmektedir. TÜFE’nin Ocak ayında yüksek baz etkisi, enerji fiyatları ile TL’de sağlanan istikrarın etkisiyle geri çekilmeye devam etmesi beklenebilir. Üretici enflasyonunda Aralık ayında 3 (üç) yılın ardından, enflasyonist dönem görüldü. Böylece Aralık ayında ÜFE aylık bazda -0,24% oranında düşüşle yıllık bazda %97,72’ye geri çekildi.

Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda gözler ABD’de FOMC tutanaklarında olacak. Fed’in gelecek döneme ilişkin enflasyon ve para politikasıyla ilgili mesajları, piyasaların seyri açısından önem taşıyan gelişmeler arasında yer alıyor. Diğer yandan ABD’de ISM imalat PMI verisi de yakından takip edilecek. Aralık ayında imalat PMI’ın 48,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa tarafında ise enflasyon rakamları öncesi PMI verileri öne çıkıyor. Euro Bölgesi için bileşik PMI’da beklenti 48,8 iken hizmet PMI’da beklenti 49,1 olarak gerçekleşti. Almanya için bileşik PMI’ın 48,9 olması beklenirken, hizmet PMI’ın 49 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yurt içinde ise TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporu öne çıkıyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.