Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Almanya Hizmetler & Bileşik PMI: Aralık ayına ait olarak açıklanacak final verisi için piyasada oluşan beklenti 49,0 seviyesinde bulunuyor. Almanya Bileşik PMI verisi piyasada oluşan medyan tahmini ise 48,9 düzeyinde oluşmuş durumda. Almanya’da açıklanacak olan PMI verilerinde yükselişin devam etmesi durumunda kıtanın ortak para birimi Euro ‘da değer artışı yaşanabilir. (11:55)
Euro Bölgesi Hizmetler & Bileşik PMI: Aralık ayına ait olarak açıklanacak final verisi için piyasada oluşan beklenti 49,1 seviyesinde bulunuyor. Euro Bölgesi Bileşik PMI verisi piyasada oluşan medyan tahmini ise 48,8 düzeyinde oluşmuş durumda. Euro Bölgesi için açıklanacak olan PMI verilerinde yükselişin devam etmesi durumunda kıtanın ortak para birimi Euro ‘da değer artışı yaşanabilir. (12:00)
ABD ISM İmalat PMI (Aralık): Aralık ayı verisinde beklenti 48,5 seviyesinde. Kasım ayı verisi 49,0 olmuştu. (18:00)
FOMC Toplantı Tutanakları: 13-14 Aralık’ta gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarının zam oranını açıkladı. Erdoğan, 2023 yılının ilk 6 ayında memur ve emeklilerin yüzde 25 zam alacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni konut kampanyasında faiz yüzde 1'in altında olacağını ifade etti.

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 2035'e kadar yaklaşık yüzde 500 artışla 52,9 gigavata ulaşması ve güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak olması hedefleniyor.

Reel kesim net döviz pozisyon açığı Eylül dönemine göre 1 milyar 578 milyon dolar azalarak 83 milyar 915 milyon dolara indi.

ABD
Musk’ın şirketi SpaceX, hisseleri karşılığında 750 milyon dolar değerinde yatırım alıyor. A16z olarak da bilinen Andreessen Horowitz’in en büyük yatırımcı olması bekleniyor.

Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD menşeli endüstriyel ürünlerin Avrupa piyasasındaki ağırlığını ve kıtanın bağımlılığını azaltmak için Avrupa menşeli üretimin artırılması çağrısı yaptı.

Almanya'da enflasyon hükümetin hanehalkının Aralık ayı gaz faturalarını ödemesiyle Aralık'ta tahminlerden fazla yavaşladı.

İngiltere'deki milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1,084 dolar) varan destek alacak.

Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) gevşek para politikasını devam ettirmek için tahvil alım operasyonu düzenledi.

Çin'den geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetmesinin ardından, virüsün ülkenin en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine yayıldığı tahmin ediliyor.

Dünya
Dünyanın büyük bir bölümünde özellikle ABD'de haftalarca sürebilecek beklenenden daha sıcak bir kış başlangıcı, kesintileri tetikleyeceği ve elektrik faturalarını artıracağı tahmin edilen doğalgaz krizine ilişkin korkuları hafifletti.
Forex Yorumları
Ons altın hız kazanmaya devam ediyor
Ons altın ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi ile son 6 ayın zirvesine çıkarak 2023 yılına altın yatırımcılarını mutlu ederek güzel bir başlangıç yaptı. Ons altın dünkü işlemlerinde 1850 seviyesine kadar çıkış gösterdi. Bu son olarak 17 Haziran 2022 tarihinde görülen bir seviyeydi. Öğleden sonra dolar endeksinin güçlenmesi ile altın fiyatları baskılandı. Diğer taraftan Reuters’da yayınlanan güncel habere göre UBS analisti Giovanni Staunovo yeni yılın tüm varlık sınıflarına girişleri desteklediği yorumunu yaptı. Staunovo’ya göre yükselen faiz oranları ve düşük enflasyon seviyesi ons altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Staunovo Federal Rezerv’in muhtemelen yıl sonu itibariyle faiz azaltımına gidebileceğini tahmin ettiğini açıkladı. Bugün Federal Rezerv’in son para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak. Buradan çıkacak notlar ons altının yönü açısından oldukça önemli olacaktır.

Teknik Analiz: FOMC toplantı notları beklentilerden daha yavaş bir hızda faiz artırımı ve beklentilerden daha düşük politika faizine bir gönderme gelirse ons altın fiyatında yukarı yönlü hareketlilik söz konusu olabilir. Olası bir agresif bir şahin tutum açıklanırsa 1802 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1860/1880/1900
Destekler:1824/1802/1786

Petrol destek arıyor

Petrol fiyatlarında baskı hafta ortasında da devam ediyor. IMF Başkanının 2023 yılına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, Çin’den gelen makroekonomik verilerin zayıflaması ve ABD Dolarının güç kazanması petrol fiyatlarında yaşanılan baskıyı destekliyor. Piyasa bugün ABD İmalat PMI verisi ve FOMC Toplantı Tutanaklarını yakından takip ediyor olacak. Doların güçlenmesi halinde petrolde baskı artabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük ortalaması 76,56 seviyesine yakın fiyatlanıyor. 50 günlük ortalaması 81,01 WTI Fiyatında direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir. Baskının artması halinde 75,96 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 75,96 / 73,39 / 72,04
Dirençler: 78,05 / 81,01 / 83,29

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 81,43’ya yakın fiyatlanan WTI, 22 günlük ortalamasından destek alabilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 50 günlük ortalaması 87,02 direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 81,43 / 78,21 / 71,29
Dirençler: 82,46 / 84,73 / 87,02

EURUSD'de Güçlü Dolar Baskısı

EURUSD paritesi geçtiğimiz haftalarda üzerinde kalmayı başardığı 1.060 seviyesinin altında seyrediyor. Dolar endeksindeki güçlenme sonrası parite %1.1 geri çekilme yaşandı. ABD tarafında önemli bir veri akışının olmadığı günde piyasalar Euro bölgesinde Almanya TÜFE verisini takip etti. TÜFE verisi piyasa beklentilerinin altında %8.6 olarak gerçekleşti. Verinin beklentilerin altında gelmesine rağmen parite dolar endeksindeki güçlenme sebebiyle geri çekilmeye devam etti. Küresel piyasalar gün içerisinde ABD’den ISM İmalat PMI verisi ve Fed Toplantı Tutanaklarını yakından takip edecek. PMI verisinde beklenti 48,5 seviyesinde bulunuyor. Fed toplantı tutanakları ise 2022 yılının son toplantısındaki gelecek projeksiyonları açısında oldukça önemli olacak. Euro bölgesinde ise Almanya ve Euro bölgesi Hizmetler, Bileşik PMI verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.057 seviyelerinde bulunuyor. Bir süredir 1.060 seviyesinin üzerinde konsolide olmuş paritede kritik bir destek seviyesi 1.060 seviyesinin kırılması aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Satışların hızlanması halinde 1.050 seviyesi önemli bir destek olarak dikkat çekiyor. Paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.0675 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.050 ve 1.042 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.050/1.042/1.022
Dirençler: 1.060/1.0675/1.080

DolarTL'de pozitif seyir hakim
Dün TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklandı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu. Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti. Küresel tarafta ise dolar aylardır süren düşüş sonrası 2023'e neredeyse tüm büyük para birimleri karşısında değer kazancıyla başladı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65 seviyesinin üst noktası 18,40 - 18,73 olarak değiştiğini görmekteyiz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,4 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,72 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,73 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.73 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.90 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki 6020 olan ilk güçlü destek seviyemiz korundukça geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kontratta risk iştahının artmasıyla görülebilecek yeni zirvelerle birlikte uzun pozisyonlar eklenebilir. Spot BİST30 yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı. Kısa pozisyonlar için ise spottaki 5950 seviyesi takip ediliyor olacak.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6150 / 6200 / 6250
Destekler: 6020 / 5985 / 5950

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,73 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.73 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1840 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1860 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler:1860/1880/1900
Destekler:1824/1802/1786

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Aralık) 49,00 49,00
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Aralık) 48,90 48,90
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Aralık) 49,10 49,10
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Aralık) 48,80 48,80
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Aralık) 48,50 49,00
22:00 USD Yüksek FOMC Toplantı Tutanakları Açıklanacak


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.