Sabah Analizi (A1 Capital)

Türkiye Nisan Enflasyonu, Fitch Değerlendirmesi, ABD Tarım Dışı İstihdam Günün Öne Çıkan Verileri
Kısa bir aranın ardından BİST100 Mayıs ayına satıcılı bir günle başladı. BİST100 endeksi % 1,30 değer kaybı ve 1.236 puanlık değer kaybıyla günü 94.179,37 puandan tamamladı. İşlem hacminin 5 milyar seviyesinde gerçekleştiği günde iç gündemde seçimlere dair haber akışı etkili oldu. En çok değer kaybeden sektör ise hafta başında endeksi 95.000 puan üzerinde tutan ve %4,77 değer kaybeden spor sektörü hisseleri oldu. BİST100 endeksi son iki haftada aşağıda 94.600 ve yukarıda 96.000 seviyesi olan dar bantta sıkışık seyrine devam ediyor. Fed kararı ardından ABD ve Almanya Hariç Avrupa borsaları satıcılı seyre dönerken BİST100 endeksinde doların 5,96 seviyesinde yatay seyrine rağmen satıcılı görünüm devam etti.
Bugün yeni güne Türkiye Nisan Ayı Enflasyon verisiyle başlıyoruz.
Beklentiler;
TÜFE Aylık: %0,92 (Önceki %1,03)
TÜFE Yıllık: % 19,57(Önceki %19,71)
İTO verilerine göre ise , İstanbul'da Nisan’da bir önceki aya göre perakende fiyatlar % 2,81, toptan fiyatlar ise % 2,53 arttı.
Günün diğer beklentileri ise;
• ABD Tarımdışı İstihdam Verisi
• Fitch Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi
• Euro Bölgesi Enflasyon Verisi ve
• Fed Başkanları Konuşmaları olacak.
 
BİST100
Bugün açılış ardından endekste 92.500 - 96.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 93.800 - 92.500; dirençleri ise 95.000 - 96.000 olarak görüyoruz.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan 12:00’de Büyük Çamlıca Camii Açılış Törenine katılacak. Ardından saat 15:30’da Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Törenine katılacak Erdoğan, 18:30’da Misafir Devlet ve Hükümet Başkanları ile Yabancı Konuklara Verilecek Akşam Yemeğinde olacak.
• Avrupa Borsaları Almanya Hariç satıcılı kapandı.
• Asya Borsaları gerilerken ve ABD Borsaları satış ağırlıklı seyirde tamamladı.
• Fitch'in bu akşam, önceden duyurduğu takvime göre, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyyor.
• TCMB bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.
• ABD /Trump, Stephen Moore'un Fed adaylığından çekildiğini açıkladı.
• ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35'e el süremeyeceği görüşünü yineledi.
• S&P, Türkiye'de son haftalarda yeniden yüzeye çıkan piyasa oynaklığının Türk bankalarını etkilediğini ve yatırımcıların Türk finansal sistemine ilişkin endişelerini vurguladığını bildirdi.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
  Son % F. Son % F.
BİST100 94.179 -1,30 TR 2Y 24,06 0,46
VİOP 119,775 -1,64 TR 10Y 19,87 -0,40
DJI 26.308 -0,46 US 2Y 2,35 0,00
S&P500 2.918 -0,21 US 10Y 2,55 -0,27
DAX 12.345 0,01 GER10Y 0,00 100,00
Nikkei 22.259 -0,22 FR10Y 0,38 0,80
Döviz Kurları Emtia
  Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,9695 0,08 ALTIN 1.272 0,13
Euro/TL 6,6720 -0,03 BRENT 70,9 0,01
EUR/USD 1,1171 -0,02 CDS
GBP/USD 1,3036 0,02 TR CDS 441,6 1,47
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER
 
En Çok YYükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ESCOM 0,73 19,67 DGATE 6,37 -15,63
DIRIT 0,80 19,40 AKGUV 1,70 -15,42
HLGYO 1,30 19,27 IHYAY 0,73 -15,12
ISBTR 23300,00 19,06 IZTAR 5,55 -12,74
ISMEN 2,74 13,22 BJKAS 2,19 -12,40
BAGFS 5,87 8,91 YAPRK 2,64 -11,11
FENER 7,59 6,60 IHLAS 0,45 -10,00
KLNMA 15,58 6,06 VAKKO 3,08 -9,94
ISBIR 192,00 6,02 KRTEK 1,24 -9,49
VERUS 17,98 5,76 SAMAT 1,09 -9,17
 
En Yüksek Hacim XU100 Pozitif/Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 14,07 706 TUPRS 133 1,9
GARAN 8,02 665 KCHOL 75 1,9
GSRAY 2,03 509 TOASO 41 4,1
AKBNK 5,98 222 AEFES 38 2,2
HLGYO 1,30 202 SODA 14 1,0
HALKB 5,76 199 ISCTR -108 -3,4
ASELS 20,12 195 GARAN -132 -1,8
BJKAS 2,19 174 TCELL -153 -2,6
KRDMD 2,23 158 AKBNK -164 -2,3
ISCTR 5,18 145 BIMAS -177 -2,7


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BIST100 Endeksi günü -1,30% değer kaybederek 94.200 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 2.100 puanlık marj içerisindde hareket etti. RSI 45 seviyesine geriledi.
• Grafikte 200g ort 96.000 seviyesi gün yükseği ile test edildi. Satış aktivitesinin devam etmesi ile gerileyerek sırası ile 95.000 yatay ve 94.500 yükselen trend destekleri aşağı geçildi. Bu seviyeler altında 92.500 ara hedef olmak üzere ana desteğini 90.400 olarak görüyoruz. Yukarda 200g ortalamayı kritik direnci olarak belirliyoruz.
• XBANK -2,2% değer kaybetti, ISCTR -3,4% , AKBNK ve VAKBN -2,2% ile öncü oldular. X30 Endeks içerisinde TOASO +4,1% haricinde kayda değer pozitif ayrışma görülmedi ve satış havası hakimdi. Performans endeks yan hisselerde yoğunlaştı.
• Bugün yatay açılış ve 92.500 - 96.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 93.800 - 92.500; dirençleri ise 95.000 - 96.000 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
  BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.000 121,500 6,0200 6,7450 1,1205 1.282
Direnç 1 95.000 120,500 5,9850 6,7100 1,1185 1.276
KAPANIŞ 94.179 119,775 5,96698 6,6719 1,1170 1.272
Destek 1 93.800 119,000 5,9380 6,6560 1,1160 1.265
Destek 2 92.500 118,500 5,8840 6,6180 1,1145 1.260



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.