Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 05.05.2022

Fed, beklentilere uygun olarak, faizleri 50 baz puan artırarak %0,75-%1 aralığına yükseltti. Kararın oy birliği ile alınmış olması en azından bu toplantı için 75 baz puanlık artırımın gündeme gelmediğini, gelse bile karar aşamasına gelecek kadar kuvvetli savunulmadığını gösteriyor. Bilanço daraltım süreci, Haziran itibariyle 47,5 Milyar$ ile başlayacak. Üç ay sonra aylık tavan 95 Milyar$’a ulaşacak.

Karar beklentilere paralel olduğu için kararının ardından çok sert bir harekete tanık olmadık. Dün hisse senetlerinde sert alımların nedeni, karar sonrasında yapılan basın toplantısında söylenen sözlerdi. Fed Başkanı Jerome Powell, “Komitede, önümüzdeki birkaç toplantı için 50 baz puanlık ilave artışın masada olması gerektiğine dair geniş bir görüş birliği olduğunu” belirttikten sonra önümüzdeki aylarda 75 baz puanlık bir artışa gidebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili olarak “komitenin aktif olarak dikkate aldığı bir şey olmadığını” söyledi. 75 baz puanlık artırım endişesinin azalması sonrasında S&P500 ve Nasdaq günü %3 civarında artıda kapatırken, 10 yıllık tahvil faizleri %3’den %2,90’na kadar geriledi.

Nisan ayında S&P500’ün %8,8 ile pandemiden bugüne, Nasdaq’ın %13,3 ile 2008’den bugüne en sert aylık düşüşü gerçekleştirdiğini hatırlanacak olursa, dünkü yükselişleri sadece tepki olarak yorumlamak daha doğru olacaktır. Dün 4300 direncinden kapanış yapan S&P500 endeksinin 50 günlük ortalamasının 4380, 200 günlük ortalamasının 4400 den geçtiğini, bu önemli dirençler yukarı kırılmadan S&P500’de kalıcı bir yükselişten bahsetmenin zor olduğunu belirtmek isteriz.

Çin’in Mart ayında 42 olan “Caixin Hizmet PMI” endeksi Nisan ayında 36,2’ye geriledi. Covid-19 kısıtlamalarının neden olduğu düşüş, 2020 Pandemi’den bugüne görülen en sert ve endeksin hesaplanmaya başlandığı tarihten bugüne 2005’den bugüne kadarki en sert ikinci düşüş oldu. “Caixin Bileşik PMI” ise 43,9’dan 37,2’ye geriledi.

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artışla %1'e yükseltti. Böylece BoE 4. ardışık faiz artırımını gerçekleştirdi ve borçlanma maliyetlerini 2009 başından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden denetim sorunlarının nedeniyle Amerikan borsalarının kotundan çıkarılabilecek şirket listesine 80'den fazla Çin firmasını ekledi. Eklenen şirketler arasında JD.com (NASDAQ: JD), Bilibili (NASDAQ: BILI) ve NetEase (NASDAQ: NTES) yer aldı.

Petrol devi Shell bugün seans öncesinde beklentileri aşan 1Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, artan petrol ve doğalgaz fiyatları, yüksek petrol rafinerisi gelirleri ve ticaret departmanın güçlü performans desteğiyle 9,13 Milyar$ olan rekor ilk çeyrek net karı elde etti. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dağıtıcısı Shell, LNG satışlarının bu çeyrekte %9 arttığını açıkladı. LNG, Avrupa'nın Rus boru hattı gazına olan bağımlılığını sona erdirmek için en önemli yöntemlerden biri olarak görülüyor. Seans öncesi işlemlerde Shell (NYSE: SHEL) %0,98 yükseldi.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A), Occidental Petroleum Corp’un 5,9 milyon hisse daha aldı ve böylece şirketin sermayesindeki payını %15,2’e yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY) %0,05 geriledi.

Alman araç üreticisi BMW, Çin’deki Brilliance Auto Group ile ortak girişimindeki hissesinin yeniden değerlendirilmesi ve yüksek ürün fiyatlarının desteğiyle 2022 ilk çeyrek karında, bir önceki seneye göre %364 artış kaydetti. Şirket ayrıca, emtia ve enerji piyasalarındaki volatil fiyatlamalara rağmen 2022 beklentilerini korudu.

Rio Tinto (NYSE: RIO), Sırbistan’daki seçimler öncesinde engellenen 2,4 milyar $’lık Jadar lityum projesi hakkında Sırbistan hükümetiyle müzakerelere yeniden başlamaya hazırlanıyor.

eBay (NASDAQ: EBAY) dün seans sonrasında beklentilere paralel 1Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Analist beklentisi 1,03$ HBK yönünde olurken, şirket 1,05$ HBK elde etti. Ancak pandemi döneminde görülen hasılatındaki rekor artışlarının ardından büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle şirket olumsuz beklentilerini paylaştı. Seans öncesi işlemlerde eBay %6,80 geriledi.

Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi

HP Inc. bilgisayar ve yazıcı gibi ürünler üreten dünya çağında bir şirkettir. 1Ç22’de, 1Ç21'e göre %8,8 artışla 17 Milyar$ hasılat elde eden şirket, aynı dönemde HBK’sını %20 artırarak 1.10$’a yükseltti. Oyun, yan donanım, işgücü çözümleri, tüketici üyelikleri ve 3D gibi alanlardaki güçlü talep, şirketin çift haneli büyüme rakamları elde etmesin sağladı.
1. Çeyrekte bilgisayar alanındaki hasılat %15 yükselerek 12,2 Milyar$’a yükselirken, yazıcı alanındaki hasılat %4 azalarak 4,8 Milyar$ olarak gerçekleşti. 1. Çeyrekte serbest nakit akışıysa, 2021’in aynı dönemine göre %55 arttırarak 1,4 Milyar$’a yükseldi. 1. Çeyrekte hisse başına net 0,25$ temettü ödeyen şirket, 42,6 Milyon adet hisseyi geri almak için ise 1,5 Milyar$ nakit kullandı.
HP, 2. Çeyrekte 1,02$ - 1,08$ HBK beklediğini belirtirken, 2022 yılı HBK tahminini ise 4,18$ - 4,38$ olarak yukarı güncelledi. Şirket 2022 yılında en az 4,5 Milyar$ nakit akışı üreteceğini tahmin ediyor. Şirketin, fazla nakdini, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla yatırımcıları ile paylaştığı düşünüldüğünde, nakit akışının bu şekilde güçlü kalması hissenin performansı adına olumlu olacaktır.
HP 28 Mart’ta, görüntü ve ses cihazları üreten Poly’yi (NYSE: POLY) hisse başı 40$’dan toplamda 3,3 Milyar$ firma değeri ile satın aldı. Satın almanın 2022’de tamamlanması bekleniyor. Hibrit çalışma düzeninin yaygınlaştığı günümüzde, Poly’nin ürünlerine yönelik talebin artması ve şirketin yöneldiği pazarların yıllık %8-%9 büyümesi beklendiği göz önüne alındığında, bu satın almanın HP’ye hibrit işgücü çözümleri alanında ciddi büyüme fırsatları sunduğu görülüyor. Şirket, bu satın alma dolayısıyla, 2025’e kadar 500 Milyon$ hasılat sinerjisi yakalanacağını ve satın alma sonrasındaki üç senede Poly’nin hasılatının %15 birleşik büyüme elde edeceğini tahmin ediyor.
Teknik Görünüş
100 günlük üssel ortalamasından destek bulan ve kısa vadeli düşen trend direncini aşan hissede, 38$ yatay desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 40,50$ ve 43$ hedefli pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

Nasdaq-100 Temmuz Vade Sözleşmesi: Geçen hafta 12.800 desteği altına kadar sarkan Nasdaq-100 endeksi dün destek seviyesinden gelen alımlarla yükseldi.
Her ne kadar kalıcı bir yükselişten söz edebilmek için 14.750’den geçen düşen kanal direncinin aşılması gerekse de, 13.700 direnci üzerinde yükseliş hareketinin 100 günlük üssel ortalamaya kadar sürebileceğini düşünüyoruz.
Nasdaq-100 endeksi 13.700 direnci üzerinde atabilecek gücü toplayabilirse, 13.500 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalamanın belirlediği 14.400 hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Endeks 13.700 direncini aşamazsa, 13.700 direnci etrafından, 13.900 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 13.000 yatay desteği ve 12.150 düşen kanal desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Gümüş Temmuz Vade Sözleşmesi: 22,10$ desteğinden tepki alan Gümüş sözleşmesi, 23,37$ direncine doğru yükseldi.
Birçok kez geçerliliğini kanıtlayan 23,37$ seviyesini önemsiyoruz.
23,37$’a doğru yükselişlerde, 23,57$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 22,10$ ve 21,58$ yatay destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Gümüş sözleşmesi 23,37$ direncini aşacak gücü toplayabilirse; 23,37$ üzerinde 23,15 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 24,30$ direnci hedefli uzun pozisyon alınabilir.
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1.870$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.






 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.