Günlük Bülten (A1 Capital)

Fed, Coronavirüsü endişelerinin gölgesinde kaldı...
Yılın ilk faiz kararını açıklayan Fed piyasa beklentilerine paralel bir görünüm izledi. Faiz koridorunu %1.50-1.75 aralığında sabit bırakan banka, repo ihalelerinin en az Nisan ayı boyunca süreceğine dikkat çekti. Gelen karar fiyatlamalarda sürpriz bir etkiye neden olmadı. Hali hazırda devam eden virüs endişesine dair artan tedirginlik ortamı risk iştahını baskılamanın yanında, güvenli liman varlıklarına olan talebi de tetikliyor. Bu sabah Asya’da Çin hariç açık olan piyasalarda satıcılı seyir hâkim olmakta ve benzer tablo vadelilere de yansıdığı gözleniyor. Ons altın 1580$ seviyesine doğru hareketlenirken, petrol piyasası arz-talep dengesinin bozulması ile negatif bir tablo izliyor. Bugün BoE faiz kararı ve ABD GSYH verileri yakından takip edilecek.
Yurtiçi piyasalarda ise dün güne pozitif başlayan endeks gün içinde negatife döndü. Günü ise %0.09 satıcılı 119.689 puanla tamamladı. Dolar/TL kurunda ise 5.95 üzerindeki fiyatlamalar bu sabahta devam ediyor. TSİ 10.30’da TCMB’den enflasyon raporu açıklanacak. Bu yıla ait enflasyon tahmini, faiz duruşunun şekillenmesi adına önemli olacak. Açıklamaların yakından izlenmesinde fayda var.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı L. Kudlow Fed’in kararına ilişkin olarak, Fed'i daha cesur olduğunu görmek istediğini söyledi.
• Beyaz Saray Ticaret Danışmanı P.Navarro, koronavirüs salgınının Çin'in ekonomik büyümesi üzerinde baskı yapmaya başlaması halinde ABD'nin Çin'den ithalata tarifeleri kaldırabileceği fikirlerini reddetti.
• Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması’nı Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladı.
• Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün itibariyle yeni koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı önceki güne göre 38 artarak 170'e yükseldiğini açıkladı.
• Fed faiz koridorunu %1,50-%1,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası Fed Başkanı, para politikasının şu anki ekonomik görünüm ile uyumlu olduğunu fakat enflasyon hedefinde zorlanıldığını açıklarken, iletişimi ve araçların gözden geçirildiğine dikkat çekti. Ayrıca Powell, repo ihalelerinin nisan boyunca devam edeceğini dile getirdi.
• TSİ 10:30’da TCMB’nin 1.enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay negatif açılış bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
AFYON 19,91 HUBVC -19,99 THYAO 1.345 TCELL 117,85
DESA 19,87 RYSAS -19,98 KRDMD 810 BIMAS 85,44
ULUSE 14,26 RYGYO -19,91 ISFIN 671 EREGL 80,32
OYLUM 11,95 GYHOL -15,00 ODAS 623 GARAN 52,23
GUBRF 10,70 ARMDA -15,00 PETKM 611 FROTO 50,02
BEYAZ 9,83 BURVA -15,00 KRSTL 532 AKBNK -171,14
MRGYO 9,37 ESCOM -14,79 ASELS 482 TUPRS -67,75
ODAS 9,23 TKNSA -14,66 AFYON 461 YKBNK -57,08
KRSTL 8,96 BURCE -12,60 GARAN 409 KOZAL -32,52
KLMSN 8,84 VKING -12,08 ISGYO 385 SAHOL -30,61

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -0.09% ile 119.700 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde devam etti
-Grafikte yükselen trend 121,200 seviyesi direncine gün yükseği ile yaklaşıldı ve yükseliş başarısızlıkla sonuçlandı. 119,500 aşağısında ise 20g ort 118,600 ilk desteği olarak belirliyoruz.
Direnç: 121,500 - 123,600 - 124,500
Destek: 118,600 - 117,500 - 116,000
 
-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında 1800 puan marj içerisinde hareket etti. Yükselen kanalın alt sınırı 144,300 üzerinde ve kanalın içerisinde kalmasını kısmen olumlu olarak görüyoruz. 20g ort 146,000 ve 5g ort 147,200 seviyelerinde bulunuyor. 144,300 üzerinde yeniden 146,000 ve 147,850 direnç/hedefleri olarak görüyoruz. 144,300 aşağısında ise 140,000 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
Direnç: 148,500 - 147,850 - 146,000
Destek: 143,600 - 142,000 - 140,000




 
-USDTRY dün 5,89 - 5,95 bandında işlem gördü. Seans sonunda 5,9430 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 5,9650 ile işlem görüyor. Destekleri 5,77 ve 50g ort 5,83 dirençlerini ise 5,95 ve 5,9716 olarak görüyoruz. Grafikte 5,9716 üzerinde alım aktivitesinde artış görülebilir.
Direnç: 5,94 - 5,9716
Destek: 5,77 - 5,83 - 5,85
-Bu sabah yatay negatif açılış sonrasında 117,700 - 121,600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 118,600 - 117,500 - 116,000 ; dirençlerini ise 121,500 - 123,600 - 124,500 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AFYON - 06.12.2018 tarihli açıklamada, Şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dâhil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun şirkete iletilen 28.01.2020 tarihli ve 77234294-110.01.04-E.1618 sayılı yazısına göre, Şirketin yürütülen bu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.
• AKENR - Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 29.01.2020 tarih ve 3092 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 29.01.2020 tarih ve BGLC3DEE8 64691 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.
• AKFGY - Akfen GYO portföyündeki 15 Türkiye oteli 2019'da %69 ile tarihin en yüksek doluluk oranına ulaştı. Türkiye, Rusya ve KKTC'de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan Akfen GYO, 2019 yılını rekor gelir ve oda doluluk oranları ile kapattı. Akfen GYO'nun 2019 Yılı Yatırımcı Raporu'na göre şirketin 15 Türkiye otelinde 12 aylık doluluk oranı yüzde 69 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı açıklandı. (Kaynak: Matriks)
• AKGRT - 2012 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV'ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davada, vergi mahkemesi tarafından lehine (vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline) verilen karar İstanbul Vergi Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanmıştır.
• AKSEN - Şirket'in 2020 Yılı Finansal Öngörüleri KAP'ta yayınlanmıştır.
• ARCLK - Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• AYGAZ - Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• BERA - Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı Değişikliği ile ilgili bildirim
• BFREN - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
• BORSA İSTANBUL, ARDYZ - Yeni Açılan Birincil Piyasa Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz, ARDYZ.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Miktar: 7.500.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 30.01.2020, Fiyat: 5,30 TL
Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
• BORSA İSTANBUL, RTALB - RTALB.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 2,40 TL, Miktar: 4.900.000 adet)
• CELHA - Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin sonuçlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• DITAS - Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin sonuçlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• EGEEN - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• FROTO - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
• ISGSY - Bağlı ortaklığık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen sermaye artırımıyla ilgili tescil işlemleri tamamlanmış olup işlemler sonrasında bağlı ortaklıktaki pay oranı %80,01 olmuştur.
• IZMDC - Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak 388 milyon dolar yatırım yapılarak en son teknoloji ile kurulmuş ve 350 MW üretim gücüne sahip olan, ülkenin mevcut yıllık ihtiyacının yaklaşık %1'ine karşılık gelen elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine veren Şirketin %82,76 oranla bağlı ortaklığı konumundaki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ülkemize etkin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik katma değer yaratması adına halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
• IZMDC - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• KARSN - Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• KCHOL - Şirket tarafından 30.11.2019 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmelerin paylaşılacağı açıklandı.
• KOCFN - Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu "(TR) AA-" görünüm "stabil", kısa vadeli ulusal kredi notunu ise "(TR) A1+" görünüm "stabil" olarak teyit etmiştir.
• MGROS - İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/262 Esas sayılı dosya ile, Şirketin 16.05.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında karar alınan 4. ve 5. gündem maddelerinin iptali, 9. maddenin yoklukla malul olduğunun tespiti iddiası ile açılan davaya ilişkin olarak; davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 23.10.2019 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmişti. Kararın taraflara tebliğini takiben Taraflarca istinafa gidilmediğinden, karar kesinleşmiş olup, davaya ilişkin süreç sona ermiştir.
• OTKAR - Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• PINSU - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bursa/İnegöl tesisinin su kaynağına ilişkin ihalesi şirket tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirket bu kapsamda ilgili tesisteki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.
• REKABET KURUMU - Afyon Çimento San. Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Konya Çimento San. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması; Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve As Çimento Sanayi ve Tic A.Ş.’nin Isparta
iline başka çimento üreticilerini sokmadıkları, bölgedeki hazır beton tesisleri üzerinde baskı kurdukları, Afyon Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. A.Ş. ile birlikte aralarında anlaşarak dört teşebbüsün çimento fiyatlarını birlikte artırdıkları ve çimento pazarını paylaştıkları iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 23.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-06/68-37 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır: Afyon Çimento San. Tic. A.Ş, As Çimento San. ve Tic. A.Ş,Göltaş Göller Yöresi Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi
uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, oybirliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.
• TOASO - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
• TTRAK - Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• ZOREN - 30.10.2018 ve 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, %100 bağlı ortaklık Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'deki payların tamamının Akfen Yenilebilir Enerji Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinler verilmiştir. Hisse devri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 27/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99-4,08 fiyat aralığından 320851 adet alım, 138295 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 27/01/2020 tarihi itibariyle %15,01 sınırına ulaşmıştır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 28/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,36 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 28/01/2020 tarihi itibariyle % 2,118 sınırını aşmıştır
• MEMSA - Fehmi KILIÇ 28.01.2020 - 28.01.2020 tarihinde MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,36 - 0,36 TL fiyat aralığından 3.190 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28.01.2020 tarihi itibariyle %0,1388 sınırına ulaşmıştır.
• MEMSA - Mehmet DURAK 28/01/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,36 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 29/01/2020 tarihi itibariyle % 0,4331 sınırını asmıştır.
• MEMSA - Emin DAŞKESEN 28.01.2020 tarihinde Memsa payları ile ilgili olarak 0,36 ve 0,37 TL fiyat aralığından 27500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 28.01.2020 tarihi itibariyle %0.111 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• ALKIM - Şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili tadil edilen maddeler Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek ve Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
• BORSA İSTANBUL, RTALB - RTA Laboratuvarları'nın çıkarılmış sermayesinin 36.100.000 TL'den 41.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 30.01.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 41.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %70 olarak dikkate alınacaktır.
• PEKGY - Şirketin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.


  



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.