Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Tarım Dışı İstihdam - (Ara), İşsizlik Oranı - (Ara), Ortalama Saatlik Kazançlar - (Ara)
• Euro Bölgesi, Tüketici Fiyat Endeksi- (Ara),
• Almanya, Fabrika Siparişleri- (Kas), Perakende Satışlar (Kas),
Küresel piyasalar güne pozitif yönde başlıyor...
ABD’de dün takip edilen ADP özel sektör istihdamı sonrası piyasalarda zayıflayan risk iştahı ile riskli varlıklar olan hisse senetlerinde satışlar hız kazanırken, dolar endeksi (DXY) yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesi olan 105,27’yi test etti. Dün görülen satıcılı seyrin ardından, piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) piyasaya verdiği likiditeyi geri çekiyor. Bugün çekilen 384mlr yuan ile birlikte PBOC hafta başından bu yana piyasadan çektiği miktar 1,5 trilyon yuanı geçti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 105,20 üzerinde pozitif yönde hareket ederken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi güne %3,72’de yatay yönde başlıyor. DXY’de görülen değer kazanımı sonrası 1825 dolar seviyelerine doğru geri çekilen Ons Altın fiyatları güne 1835 dolar üzerinde yatay pozitif görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün TSI 16:30’da ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ile Euro Bölgesinde Aralık ayına ilişkin TÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. 200 bin olan TDI’da özellikle 300 bin bandı üzerinde artış görülmesi halinde riskli varlıklarda satışlar hız kazanabilirken, DXY’de 106 seviyelerine doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100 endeksinde dün görülen sert satıcılı seyrin ardından güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde satışların devamı halinde Fibonacci %300 düzeltme seviyesi (5048) önemli destek seviyesi olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde negatif görünümün artabileceğini ve temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ADP özel sektör istihdam verileri sonrası artan satışlar ile ABD’de borsaları haftanın dördüncü işlem gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -1,02%, S&P 500 -1,16% ve Nasdaq -1,47% oranında değer kaybetti. ADP özel sektör istihdamı 150 bin olan beklentilerin üzerinde 235 bin artış kaydetti. İstihdam verisi sonrası dolar endeksi (DXY) yaklaşık son 1 (bir) ayın en yüksek seviyesi 105,27’yi, ABD 10 tahvil faizi ise %3,78’i test etti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ise 204 bin ile 225 bin olan beklentilerin altında kaldı. S&P Global tarafından açıklanan verilere göre ABD’de bileşik PMI 45, hizmet PMI 44,7 seviyesinde gerçekleşti. Veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen kasıma göre düşüş gözlemlendi. İngiltere’de bileşik PMI beklentilere paralel 49, hizmet PMI 49,9 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde TÜFE öncesi gözler Üretici Fiyat Endeksi’ndeydi (ÜFE). Kasım ayında aylık bazda ÜFE -0,9% düşüş ile yıllık bazda %27,1’e geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ihracat beklenmedik şekilde düştü. Kasımda -0,3% düşüşle 135,1mlr€ olan ihracat için beklenti %0,2 artış yönünde bulunmaktaydı. İthalat Kasım ayında-3,3% düşüşle 124,4mlr€ oldu. Böylece ticaret dengesi Kasım ayında 10,8mlr€ fazla verdi. Yurt içinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevsim şartlarını da göz önüne alarak seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini belirtti. Seçim tarihine ilişkin açıklamalar sonrası borsada da satışlar hız kazandı. Endeks iki kere devre kesmesinin ardından günü -7,37% oranında düşüşle 5116,41 puandan tamamladı. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre 30 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 53.6mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşikler 2022 genelinde ise 1.046,80mn dolar alış, 5.086,71mn dolar satış gerçekleştirmiş oldu. Net olarak yurt dışı yerleşikler 2022 yılını 4.039,91mn dolar satış ile tamamladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.497mn USD düşüş ile 191,9mlr USD’a geriledi. Toplam mevduatlar içerisinde YP mevduatlarının oranı ise %43,66 olarak gerçekleşti. TCMB rezervleri haftalık bazda %0,25 oranında atışla 2022 yılını 128,8mlr USD seviyesinden tamamladı.

Veri Gündemi: Bugün haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam açıklanacak. Kasım ayında 263 bin ile tahminlerin üzerinde gelen veri için beklenti 200 bin artış olması yönünde. Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda volatilite artabilir. Diğer yandan Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları da yakından takip edilecek. Avrupa tarafında ise tüm dikkatler enflasyon rakamlarında. Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin tek haneye gerilemesi bekleniyor. Diğer yandan Almanya’da fabrika siparişleri ve perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise öne çıkan bir veri bulunmuyor.

     
       Pay Geri Alımları

Ø Alarko Holding (ALARK): Şirket, pay başına 76,35 TL - 75,00 TL (ağırlıklı ortalama 75,84 TL) fiyat aralığından toplam 131.000 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.

Ø Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirket, pay başına 19,75 TL - 19,79 TL fiyat aralığından (ortalama 19,77 TL) 25.000 adet pay geri almıştır.

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 70,20 - 74,00 TL fiyat aralığından (ortalama 71,5726) 1.978 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 42,56 TL - 44,48 TL (ağırlıklı ortalama 43,61 TL) fiyat aralığından toplam 1mnTL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 84,40 TL - 91,10 TL (ağırlıklı ortalama 87,71 TL) fiyat aralığından toplam 95.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Kontrolmatik Enerji (KONTR): Şirket, pay başına 135,5 TL - 145,00 TL (ağırlıklı ortalama 144,07 TL) fiyat aralığından toplam 55.454 TL (55.454 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.

Ø Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 30,66 TL - 31,00 TL (ağırlıklı ortalama 30,82 TL) fiyat aralığından 46.000 adet pay geri almıştır.

Ø İnfo Yatırım Menkul Değerler (INFO): Şirket, pay başına 10,30 - 10,65 TL fiyat aralığından 360.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

Ø Verusa Holding (VERUS): Şirket, pay başına 110 TL fiyattan 2.500 adet pay geri almıştır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.