Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi - (Eki), Fed Üye Konuşmaları,
• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• İngiltere, TÜFE -(Eki), Enflasyon Raporu, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması
• Türkiye, Konut Satışları - (Eki), Konut Fiyatları - (Eyl)
Küresel borsalar yeni güne karışık görünüm ile başlıyor...

Küresel borsalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Rus yapımı bir füzenin Polonyalı iki vatandaşı öldürdüğünü bildirmesi ardından satışların hızlandığı görülen Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de yeni konut satışları Ekim ayında -1,6% düşüş kaydederken, satışlar 14 aydır düşmeye devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,50’de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,83’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları DXY’de ve tahvil getirilerinde görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle 1770 dolar üzerinde alıcı seyir izlemektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de tüketici harcamalarına ve büyümeye ilişkin sinyal veren perakende satışlar ile sanayi üretimi, Euro Bölgesinde ise ECB Başkanı Lagardanın konuşması ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon raporu takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde psikolojik 4700’ün direnç seviyesi olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükseliş tamamladı. Dow Jones %0,17 S&P 500 %0,87 ve Nasdaq %1,45 değer kazandı. ABD’de dün Ekim ayına ilişkin ÜFE, NY Empire State İmalat Endeksi ile Fed üyelerinden gelen mesajlar öne çıkarken, Euro Bölgesinde üçüncü çeyreğe ilişkin öncü GSYH, ZEW ekonomik hissiyatı ile İngiltere’de İş gücü istatistikleri takip edildi. ABD’de Ekim ayında ÜFE piyasa %8,30 olan piyasa beklentisinin altında kalarak %8,00’e gerileme kaydetti. Çekirdek ÜFE ise %6,70’ye geriledi. TÜFE ardından, ÜFE’nin de aşağı yönlü seyir izlemesi Fed’e ilişkin agresif beklentileri zayıflattı. NY Empire State İmalat Endeksi ise düşüş beklentisinin aksine büyüme kaydetti. -5,0 seviyesinde bulunan beklentilerin üzerinde artış ile +4,5 seviyesine yükseliş kaydeden imalat endeksi büyüme açısından olumlu algılanabilir. Fed üyesi Harker, faiz artış hızının ilerleyen süreçte yavaşlayacağını dile getirdi. Bostic ise daha fazla faiz artırımın gerekli olacağını öngördüklerini belirtti. Euro Bölgesinde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH beklentilere paralel olarak çeyreksel bazda %0,20 ve yıllık bazda %2,10 olarak gerçekleşti. ZEW ekonomik hissiyatı ise Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviye olan -38,7 olarak gerçekleşti. ZEW Başkanı ise veri ardından, enflasyonun yakın zamanda düşeceğine dair beklentilerin yükselişte etkili olduğunu vurgulayarak "Bu durumda politika yapıcıların para politikasında korkulduğu kadar hızlı biçimde frene basmayacağının beklenebileceğini belirtti. İngiltere’de işsizlik oranı %3,5 olan beklentilerin üzerinde artış ile %3,6’ya yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ön plandaydı. Ekim ayında bütçe 83,25mlr TL açık vererek, yılın en yüksek açığını kaydetti. 12 aylık bütçe açığı ise 242,5mlr TL’ye yükseldi. (GSYH’ya oranı %2,0) Bütçe geçtiğimiz ay 78,6mlr TL açık vermişti. Eylül başında yayınlanan OVP’de bütçe açığı gerçekleşme tahmini 461,2mlr TL’ye (GSYH’ya oranla %3.50) yükseltilmişti. Morgan Stanley’in Türkiye için yapmış olduğu değerlendirme beklentilerin altında kaldı. Kurum Türkiye’nin 2023 büyümesini %2,80, 2024 yılı büyümesini ise %2,40 olarak öngördü.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed üyelerden gelecek olan mesajlar ile Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması öne çıkarken, İngiltere’de TÜFE ardından, Merkez Bankası’nın (BoE) gerçekleştireceği enflasyon raporu ile Başkan Bailey’in mesajları takip edilecek. Yurt içerisinde ise konut sektörüne ilişkin veriler ön planda olacak. ABD’de tüketici harcamalarına ilişkin sinyal veren ve büyüme açısından izlenen perakende satışların aylık bazda %1,00 artış kaydetmesi beklenmektedir. Tüketici harcamalarında yaşanan iyileşme büyümeye pozitif yansırken, resesyona ilişkin beklentileri zayıflatabilir. Gün içerisinde takip edilecek olan sanayi üretimi ise büyüme açısından izlenecek veriler arasında yer alıyor. İngiltere’de Ekin ayında TÜFE’nin aylık %1,70 oranında artarak, yıllık bazda tarihi zirveyi %10,70’e yükselmesi beklenmektedir. TÜFE ardından, gün içerisinde BoE’nin enflasyon raporu ile Başkan Baily’in enflasyonun seyri politika faizine ilişkin verecek olduğu mesajlar GBP/USD önem arz etmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.