Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere GSYİH (3.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH’de çeyreklik beklenti -%0,2 olarak açıklanmıştı. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Ekim): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Ekim ayına ait verinin aylık bazda %0.1 büyümesi, yıllık bazda -%2.7 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim: İngiltere imalat üretimi verisinde Eylül ayına göre %0.1’lik bir artış, yıllık -5.2% kayıp yaşanabileceği görülmekte. Verinin beklentinin altında gelmesi halinde, Sterlinde değer kaybı gözlemlenebilir. (10:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ekim): Cari açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. Cari işlemler dengesi Eylül ayında -2,97 Milyar Dolar olarak açıklandı. Ekim ayına dair olarak açıklanacak Türkiye Cari İşlemler Dengesinin piyasada oluşan beklentisi -1.62 Milyar Dolar düzeyinde bulunuyor. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı: Türkiye’de Ekim ayına ait olarak açıklanacak olan işsizlik oranı, Eylül ayı için %10,1 olarak açıklanmıştı. Verinin beklentilerin üstünde gelmesi Türk Lirası üzerinde baskı yaratabilir. (10.00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar mevkidaşı ile görüşmesi sonrası iki NATO müttefiki arasındaki dayanışmanın daha güçlü olmasına inandıklarını ve 6 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 artarak Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini verdi.

ABD'de bireysel yatırımcılara ait yatırım portföyleri, Tesla gibi riskli hisse senetlerine yapılan büyük yatırımlar sonrasında bu yıl 350 milyar dolarlık darbe aldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yardım etmeyi gerektiği yere kadar devam ettireceklerini söyledi.

Avrupa
Akdeniz'e kıyısı olan 9 AB ülkesinin liderlerinin katıldığı EuroAkdeniz Zirvesi'nde Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizine ortak çözümler geliştirerek enerji bağımlılığını en aza indirme çağrısı yapıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, finans sektörünü canlandırmayı amaçlayan reform paketini duyurdu.
Asya
Çin, zor durumda olan ekonomisini canlandırma için 750 milyar yuan (yaklaşık 108 milyar dolar) değerinde özel devlet tahvilini önümüzdeki hafta satacak.

Çin'de Kasım ayına ilişkin tüketici güveni 2020 yılının başlarından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Rusya
Gazprom CEO'su Miller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7’nin ham petrol fiyatlarına koyduğu tavan fiyat yaptırımına cevaben ülkesinin petrol üretimini azaltabileceğini söyledi.

Dünya
DTÖ, ABD'nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, önceki başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

IMF küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,2 olmasını, gelecek sene yüzde 2,7'ye gerilemesini bekliyor.
Forex Yorumları
Ons altın kritik seviyelerde
Altın fiyatları, küresel piyasaların gündeminde olan ABD ÜFE verisine odaklanmıştı.ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 artarak Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini vermesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.Bugün veri akışı açısından sakin bir gündem var.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak 1768 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece ons altında yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

Destekler:1768/1740/1722
Dirençler:1806/1820/1840
Petrol haftaya yatay başladı

Petrol, kendisi için zorlu geçen Aralık ayında kritik haftaya başlıyor. Rusya’nın deniz yoluyla taşıdığı petrol fiyatına G7 ülkeleri tarafından 60$ tavan fiyat konulması sonrasında ortaya çıkan belirsizlikler petrolün Aralık ayında yaşadığı baskının en önemli etkenleri arasında. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada söz konusu tavan fiyat yaptırımına karşı Rusya’nın da petrol üretiminde kesintiye gidebileceğini belirtti. Kanada’dan günlük 600.000 Varil petrol akışı sağlayan Keystone boru hattının sızıntı sebebiyle kapatılması ile İstanbul Boğazından geçmeyi bekleyen Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerin sayısı piyasa tarafından takip ediliyor. Bu hafta tüm piyasaların olacağı gibi petrol piyasasının da gözü Fed toplantısında olacak. 14 Aralık Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak olan Fed’in 50 puanlık piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz artırım kararı alması durumunda doların güçlenmesi diğer finansal araçların üzerinde baskı yaratabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük ortalaması 79,02’nin ve 50 günlük ortalaması 83,80’nin altında fiyatlanıyor. Yükseliş hareketinin yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 69,97 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 70,28 / 69,97 / 58,16
Dirençler: 77,68 / 79,02 / 83,80

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 85,47’nin ve 50 günlük ortalaması 90,32’nin altında fiyatlanan Brent Petrol, yükseliş hareketi yaşaması halinde direnç seviyesi olarak günlük ortalamalarla karşılaşabilir. 71,29 seviyesi geri çekilme hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 75,26 / 71,29 / 67,55
Dirençler: 82,44 / 85,47 / 90,32

EURUSD Yoğun Haftaya Hazır

EURUSD paritesi, yoğun veri akışının olduğu haftaya psikolojik bir eşik olarak görülen 1.05 seviyesinin üzerinde girmiş gözüküyor. Parite, hafta içinde ABD ve Euro bölgesi TÜFE rakamları, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelecek faiz oranları kararlarını takip edecek. Yılın son faiz kararları ve gelecek projeksiyonları paritenin uzun vadeli yönüne de karar verecek. Geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau yaptığı açıklamada, "geçici bir durgunluk dışlanamaz" uyarısında bulundu. Resesyon korkularının halen parite üzerindeki baskısının devam ettiğine yönelik yapılan açıklamalar Fed ve ECB’nin faiz kararlarının ve gelecek projeksiyonlarının önemini artırıyor. ABD ve Euro bölgesinden gün içinde gelecek önemli bir veri bulunmazken, ABD TÜFE verisi Salı günü açıklanacak ilk önemli veri olarak öne çıkıyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.051 seviyelerinde bulunuyor. 1.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı çalışan paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.061 seviyesi önemli bir test naktası olarak dikkat çekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.075 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.045 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.05 / 1.045 / 1.037
Dirençler: 1.061/1.075/1.10

DolarTL yatay seyrini koruyor

Bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı. Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi. Küresel tarafta veri akışının yoğun olduğu bir haftaya giriyoruz. ABD’ de Salı günü TÜFE verisi, Çarşamba günü ise faiz oranı kararı açıklanacak. Enflasyon tarafında düşüş trendi içerisinde olan ABD’de salı günü açıklanacak olan veri faiz kararında etkili olacaktır. Powell en son yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 105,1 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,56 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.75 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un güçlü destek ve direnç olarak çalışan 5200 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla yükselişini hızlandırdı. 30 endeks VIOP kontratıda, Spot BIST30 endeksinin 5200 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Spot BIST30’daki olası geri çekilmelerde 5200 ve 5100 seviyeleri ana destek bölgelerimiz olmaya devam ediyor. Bu hafta önemli veri akışlarından kaynaklı dalgalı fiyatlamalar görülebilir. Ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5400 / 5440 / 5500
Destekler: 5280 / 5230 / 5200

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Hacimlerin oldukça düşük olduğunu izliyoruz. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında yön yukarı devam etmektedir. 1768 seviyesi üzerinde kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1806 seviyesi üzerine ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1768/1740/1722
Dirençler: 1806/1820/1840



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.